保密局东江站上下士气受挫，
张仲年迫切需要重振军心。 这一天，张仲年夜访
岳中盛，警告他他的一举一动都在保密局的监视之下，必须毫无条件地与自己合作，否则，岳中盛的女儿的性命难保。对自己的生死已置之度外的岳中盛最担心的莫过于女儿
岳小姗和侄女姜慧的安危。岳中盛在报纸上刊登广告与地下党联络，却意外被
杨玉林截获。经
程菲破解，广告为中共地下党的联络信件，张仲年大喜过望，派杨玉林将东江报社的地下党联络点一举端掉，保密局上下士气为之一振。无奈之下，岳中盛不得不启用新的联络点——理发店。程菲和
刘啸尘以记者名义前往东江大学调查岳小姗的情况，不料，两人的假身份被岳小姗和姜慧识破。舞会上刺杀张仲年的蒙面杀手冯宾正是岳中盛暗中指使。冯宾找到岳中盛，退回刺杀张仲年的酬金，令岳中盛大为不解。原来，冯宾意外发现，张仲年竟然是自己不共戴天的仇人。冯宾再次出手，却险些被老奸巨滑的张仲年活捉。张仲年说服自己的学生兼情人程菲紧密接触刘啸尘，希望以美人计揭穿刘啸尘的身份之谜。
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