张仲年(谢君豪饰)自知大势已去，而中共地下党依旧潜伏在保密局令他深感耻辱！究竟谁才是保密局内的共党卧底？他百思不得其解。宁可错杀一千，不可放过一个，张仲年一怒之下，枪毙了失职的阿纪。 为配合刘啸尘(张磊饰)行动，岳中盛(王奎荣饰)启用了最后的王牌-——代号“老龙”的另一名卧底。然而，电报被张仲年截获，却无法破译。 岳中盛通知西山游击队迅速下山阻止张仲年的天雷计划。 难道余云禄是中共在保密局的卧底？张仲年感到自己无法相信任何人，除了老三(张海饰)。

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