石墨(张嘉译饰)陷入疯狂状态，对所有的人和事耿耿于怀，四处寻找有关毒品的线索。

石墨在酒吧里被袭，海鸥劝慰，无济于事。霍忠实(倪大红饰)只能暗中跟着石墨，霍忠实在一个酒吧发现了赵大勇的女人。

街边，石墨与几个滋事青年冲突，霍忠实与石墨在派出所被赶来的王响晴(张晞临饰)带走，凌晨的街上，哥三心情灰暗。

石墨回家后发现家中有贼，抓住后证实依然与石墨怀疑的无关，石墨已处于精神崩溃边缘。郑元红抓到毒品犯，发现新型毒品701。

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