果不其然，周使能(刘旭饰)也接到刺杀夏将军(寇振海饰)的南京密电。戴笠要求此次刺杀绝对机密，不能露出任何马脚，更不能让外界把这次刺杀与蒋介石联系在一起。周使能在任非常(何明翰饰)和高天行(刘恩佑饰)之间选择了高天行。高天行询问所杀之人是谁，周使能欺骗其只说是为大汉奸，当杀之人。为还人情，同时高天行轻信了周使能的话，欣然前往。江泮(吕一饰)和其嫂子以保姆的身份贴身保护夏将军，哥哥叶秋声担忧其妻子有孕在身。高天行潜入夏将军的住宅，伺机刺杀。当高天行倒挂书房窗外准备行刺的时候，被江泮发现，高天行不忍对女人下手，阻拦了高天行的行动，但在乱局中，江泮嫂子却因意外导致流产。高天行的失手让周使能颇感失望，高天行欲再行刺杀计划。秋山和夫(木幡龙饰)也欲对夏将军实施暗杀，得知周使能已经先下手，便指望坐山观虎斗，听说周使能的刺杀失败，秋山派属下直接行动。

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