丁成义(冯国强饰)不信任孟喜禄指派的奸细皮三，决定亲自在红军中培养奸细，红军军医“一把抓(王迅饰)”被请去为丁成义治病，其医术和医德都深深让丁成义欣赏，丁成义突生一计想要策反“一把抓”。丁成义为了彻底收买人心，千辛万苦寻找到“一把抓”的妻儿并让其一家团聚，并不索取任何回报。刘一手(张博饰)仍在努力劝说程大号(齐志饰)让自己见一面陈怀仁，程大号请示情况时，被奸细皮三偷听并告密，在刘一手还没来得及与陈怀仁见面时，陈怀仁已经被孟喜禄带走，程大号认定是刘一手告的密。

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